Principali funzionalità

Archivio Clienti, Polizze, Sinistri, Incassi, Pagamenti, Documenti

OM Broker struttura i dati in modo semplice ed efficiente. I dati risiedono sul server o sul Cloud in modalità sicura. I principali archivi sono:

• Clienti
• Compagnie
• Polizze
• Sinistri
• Documenti
• Incassi da Compagnie
• Pagamenti a Consulenti e terzi

In qualsiasi momento è possibile cercare qualsiasi informazione in modo semplice e veloce e, se utile, trasferire i risultati su Exel.

Controllo preciso e automatizzato delle provvigioni incassate

OM Broker elabora i dati delle provvigioni scaricati da IGB2B e associa automaticamente ogni incasso alla polizze e alla nota di premio corrispondente. Verifica inoltre l’importo corrisposto dalla Compagnia con i tassi provvisionali concordati per accertarne la congruità. In qualsiasi momento è possibile confrontare le provvigioni corrisposte con quelle attese ed evidenziare eventuali note di premio per le quali non sia stata liquidata la dovuta provvigione.

Controllo note di premio e invio ai Clienti

OM Broker sarà in grado di registrare in modo automatico le note di premio inviate dalle Compagnie mediante lettura del QR Bill, che sostituirà a breve la polizza PVR. La lettura della polizza PVR consentirà l’associazione automatica della nota di premio ricevuta alla polizza e alla nota di premio di pertinenza. Il sistema, sempre in automatico, stamperà la lettera di accompagnamento per il Cliente.

Liquidazione competenze a Consulenti, intermediari, segnalatori e partners

OM, in modo automatico, a partire dall’incasso delle provvigioni, è in grado di compilare – per i collaboratori e intermediari terzi – la lista delle loro competenze e gli importi dovuti. E’ possibile escludere o sospendere una o più commissioni in attesa di verifica. E’ inoltre possibile stampare la lista delle commissioni non ancora incassate dalle Compagnie.

Archivio dei sinistri

OM Broker registra per ogni sinistro i principali dati, incluse le date di segnalazione, comunicazione alla Compagnia, eventuali perizie e liquidazione. E’ possibile in ogni momento stampare o visualizzare la lista dei sinistri ancora in attesa di definizione, completa di annotazioni e informazioni utili al Broker o all’Assicurato.

Archivio Documenti

OM Broker inserisce i documenti (PDF o altri tipi di file) in un archivio indicizzato che rende possibile la loro visualizzazione in varie schede. Ad esempio, il PDF di un sinistro verrà visualizzato nella scheda del Cliente, nella scheda del sinistro e nella scheda della Compagnia. I documenti possono essere però ricercati e visualizzati anche direttamente nell’archivio del Documenti, dove è possibile effettuarne la ricerca secondo criteri multipli e sofisticati

Lettere e mail automatizzate

OM Broker è in grado di memorizzare un numero illimitato di lettere standard (come quella di un invio di polizza o di nota di premio, di comunicazioni relative ai sinistri ecc.) e di compilare automaticamente la lettera o la mail contenente già tutti i dati definiti nel modello. Un enorme risparmio di tempo rispetto alla scrittura di un documento Word.

To Do personali e di gruppo

OM Broker consente di creare memo, segnalazioni di telefonate, lettere e documenti e – per ognuna – creare un To Do, in modo da ricordare (a sé stessi o a uno o più collaboratori) l’attività da svolgere, completa di scadenza e annotazioni. Ogni To Do può essere delegato a un collaboratore ed è possibile verificarne il completamento. Un enorme vantaggio rispetto ai consueti post-it.

Statistiche

OM Broker dispone di vari moduli per analizzare i dati della vostra attività: polizze in scadenza, nuove acquisizioni, provvigioni per cliente o tipologia di clientela, produttività dei collaboratori, e così via. E se la statistica che vi occorre non è ancora stata prevista, saremo lieti di aggiungerla senza alcun costo per voi.